Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο - Στο 4,125% το επιτόκιο

της Ελευθερίας Κούρταλη

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμόρφωση του επιτοκίου στο 4,125%.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο ήταν για 4,125%-4,25%, αλλά στη συνέχεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,125%.

Το 10ετές ομόλογο θα έχει λήξη 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο.

Ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό θα διαμορφωθεί κοντά ή και λίγο υψηλότερα από τα επίπεδα της έκδοσης του 5ετούς, στα 2 δισ. με 2,5 δισ. ευρώ.

Χθες, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ για την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης, το ράλι που κατέγραφαν τα ελληνικά ομόλογα τελευταίο διάστημα πάτησε φρένο, με τους επενδυτές "ζυγίζουν" αυτή την κίνηση από το οικονομικό επιτελείο μία ακριβώς εβδομάδα πριν το Eurogroup.

Πάντως οι αποδόσεις στο πρώην 10ετές ομόλογο, λήξης 30 Ιανουαρίου 2028, αν και σήμερα συνεχίζουν να αυξάνονται ελαφρώς, κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2006, στο 3,677%, ενώ σταθεροποιητικά κινείται το νέο 5ετές ομόλογο, με την απόδοσή του στο 2,823%.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, καθώς και το "μπόνους" της διπλής αναβάθμισης της Moody's την Παρασκευή, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτήν την έκδοση "ορόσημο".

Όπως σημειώνει ο Antoine Bouvet, στρατηγικός αναλυτής της Mizuho International Plc., σε αυτό το στάδιο, η Ελλάδα επωφελείται από το μεγάλο cash buffer, οπότε η έκδοση αφορά περισσότερο το να στείλει η χώρα ένα σήμα ότι έχει πρόσβαση στην αγορά, παρά την κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών.

Πηγή: capital.gr